1. Tečie voda skokom - Z Hrochoti do Poník - Ešte raz sa...
2. Joj, letko, letko zimu zbiera - Už je Mitra aj po Mitre
3. Regrúti rukujú (Kaprálôčka)
4. Joj, nepime tu, poďme ďalej
5. Janíčok belavý - A ja som z Hrochoti
6. Keď sme sa my dvaja lúčili - Išlo diouča, išlo
7. Svietila zornička - Hej, a keď ma už viedli
8. Prečo som sa ženiu v septembri - Keď sa šuhaj žení -
Frajerka mi hrubá - červený kantár
9. Išiou Janík, išiou - Spod javoríčka
10. Povecže mi, povec - Neukradnem desať
11. Pred našima obloky
12. Sama kráľovná
13. Vrchárska nálada
14. Vrchárske rozkazovačky

Účinkujúci:
Ján Palovič - spev, fujara, píšťalka, heligónka
Hostia: Barbora Palovičová (6,11), Igor Danihel (14)

Ľudová hudba Juraja Pecníka